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重慶東金趙冰憶:兩市走出陰霾漸近

 一、市場情況

滬指昨日延續弱勢,盤中連續回踩2900點關口,保險、券商、地產等權重板塊低迷,科技藍籌股逆市受資金追捧,韋爾股份、圣邦股份、歌爾股份等一批科技藍籌股創出新高,個股雖然普跌,短炒情緒開始回暖。截至收盤,滬指跌0.33%,報收2905點;深成指漲0.18%,報收9687點;創業板指漲0.62%,報收1681點。滬股通凈流出12億,深股通凈流入5.5億。

二、要聞精編

農業農村部數據顯示,全國規模以上生豬定點屠宰企業白條肉平均出廠價格(11月4日至11月10日)報49.22元/公斤,比前一周下跌2.8%。

三、市場尋寶

降低港口、內河航運等部分基礎設施項目最低資本金比例

會議決定完善固定資產投資項目資本金制度,做到有保有控、區別對待,促進有效投資和防范風險相結合。降低部分基礎設施項目最低資本金比例。將港口、沿海及內河航運項目資本金最低比例由25%降至20%。對補短板的公路、鐵路、生態環保、社會民生等方面基礎設施項目,在收益可靠、風險可控前提下,可適當降低資本金最低比例,下調幅度不超過5個百分點。

牛仔量化點評:交通運輸部發布關于建設世界一流港口的指導意見。到2025年,世界一流港口建設取得重要進展,主要港口綠色、智慧、安全發展實現重大突破,地區性重要港口和一般港口專業化、規模化水平明顯提升。機構認為,資本金比例下調,將激活社會資本投資活力,大大提升社會資本的投資能力。

相關上市公司:浙江交科(002061)、中國交建(601800)。

●中芯國際三季報業績超預期 國內半導體行業景氣度受關注

中芯國際發布了第三季度財報,當季營收8.165億美元,毛利潤為1.70億美元,凈利潤8462.6萬美元,相比去年同期的759.1萬美元大漲了1014%,超市場預期,股價漲超6%。

牛仔量化點評:從財報數據來看,相比上一季度營收和利潤都有不同程度的上升,其中主是來自國內半導體的帶動。受益國產替代邏輯,國內主要集成電路設計公司在三季度呈現出業績加速的趨勢。在射頻芯片、模擬芯片、存儲器等主流應用領域,國內系統終端廠商加速導入國產替代方案。機構認為,芯片國產替代才剛剛開始,空間巨大,相關公司在下游大客戶扶持下,業績有望持續釋放。

相關上市公司:全志科技(300458)、晶方科技(603005)。

●運營商官宣太赫茲為6G關鍵技術 將實現空天地海一體化通信

近日在太赫茲通信技術研討會上,中國聯通網研院相關負責人馮毅表示,中國聯通已經開始6G通信技術的研究。其中,“太赫茲通信是實現6G愿景的關鍵技術,為了推動產業發展,中國聯通計劃將分三步走推進太赫茲通信。”

牛仔量化點評:未來6G通信中,太赫茲通信技術將與其他低頻段網絡融合組網,廣泛應用于地面的各種超寬帶無線接入和光纖替代場景,搭載衛星、無人機、飛艇等平臺,作為無線中繼設備,應用于空天地海多維度一體化通信,應用于宏觀到微觀的多尺度通信,成為未來社會信息融合聯接的重要支撐技術。

相關上市公司:華訊方舟(000687)、亨通光電(600487)。

四、操作策略

昨日兩市漲跌不一,中小創表現相對活躍,其中科技題材再次出現人氣回流,但略顯分化。其中半導體,芯片走勢較強,前期熱門股多數出現漲停潮,但難掩整體行業的修復狀態,科技二輪趨勢牛仍未到來。短期來看,預計滬指短線圍繞2900點震蕩整理的可能較大,創業板市場短線在1700點下方小幅整理的可能較大。建議投資者短線暫時觀望,中線建議繼續關注部分低估值績優藍籌股的投資機會。

本文由投顧:徐海峰—執業編號A1250618070005;趙冰憶—執業編號A1250619100002 撰寫

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